La trama se sitúa en Hamburgo, ciudad portuaria que albergó a algunos de los terroristas que planearon los ataques del 11-S. La historia, basada en la novela homónima de John le Carré, arranca con el desembarco clandestino de Issa Karpov (gran interpretación de Grigoriy Dobrygi), un musulmán checheno en busca de asilo alemán tras ser torturado por los rusos.