En 1931, tras el éxito de El acorazado Potemkin, el director soviético Sergei Eisenstein viaja a la ciudad de Guanajato, en México, para rodar una nueva película. Rechazado por la implacable industria de Hollywood, el realizador se deja seducir con el encanto y la frescura de su nuevo destino. Ayudado por su guía, Eisenstein se abandonará, por primera vez, a sus verdaderos deseos en un mundo en el que todo es posible y que cambiará para siempre su manera de ver la vida y su concepción del cine.